Украинский рынок сухих строительных смесей, в частности клеевых, несмотря на то что активизировался совсем недавно – в 90-х гг., развивается весьма быстрыми темпами, чему немало способствует строительный бум в крупнейших городах Украины.
Строители постепенно отходят от использования цементно-песчаных растворов для укладки облицовочных элементов, отдавая предпочтение сухим клеевым смесям (СКС).
Открываются новые производства, внедряются современные технологии, с каждым годом увеличиваются ассортимент и качество выпускаемых клеев. Впрочем, о радужных перспективах говорить пока еще рано, поскольку рынок СКС сталкивается с существенными проблемами, которые тормозят его успешное развитие.
Тем не менее, на рынке наблюдается положительная динамика роста.
Рынок растет
Точных данных о совокупном объеме рынка СКС нет.
Мнения операторов на этот счет разделились. Так, «Хенкель Баутехник (Украина)» называет цифру 330 тыс. тонн в год, «Фомальгаут» – 180–200 тыс. тонн.
Темпы роста рынка в этом году, по разным оценкам, составляют 40–50% (в прошлом году – 25–30%).
Кроме того, наблюдается весьма существенное изменение соотношения импортных и отечественных клеев в пользу последних. На данный момент зарубежная продукция в количественном выражении занимает порядка 10–20%, украинская соответственно – 80–90%.
Наиболее активны польские торговые марки, ни и они, по сравнению с произведенными в нашей стране, постепенно сдают свои позиции.
СКС – самые продаваемые среди других видов строительных смесей. В общей структуре ССС, применяемых в Украине, они занимают 60–70%.
Однако, по данным некоторых участников рынка, эти показатели уже не соответствуют реальности: доля клеев снизилась до 40–50%, и их место теперь занимают наливные полы (20–30%), гидроизоляция (10–15%), в меньшей степени штукатурки, шпаклевки и т. д.
Среди самих СКС прослеживается тенденция повышения доли фасадных материалов по сравнению со смесями для внутренних работ.
Объясняется это, в первую очередь, ростом популярности технологии утепления фасадов «мокрым» способом. Кроме того, многие строительные объекты сейчас сдаются без внутренней отделки. В этом году увеличилась доля клеев с гидроизолирующими свойствами, СКС для утепления.
Самыми же востребованными остаются пока стандартные плиточные клеи недорогого ценового сегмента: например, Ceresit CM 11 («Хенкель»), «Полимин П-12 («Фомальгаут»), «Полирем СКп-101» («Полирем»).
Отечественные производители расширяются
По разным подсчетам, в Украине работают 120–150 предприятий-производителей, большинство из которых имеют несущественную долю на рынке. Лидирующие позиции занимают около 10–15 компаний, в частности: «Артель» (ТМ «Артисан), «Бион-Импэкс» (ТМ «Семь гномов»), «Гелиос» (ТМ «Ферозит»), «Павлограджилстрой» (ТМ «Будмайстер»), «Полирем» (ТМ «Полирем»), «Фомальгаут» (ТМ «Полимин»), «Хенкель Баутехник (Украина)» – торговая марка Ceresit, ТММ (ТМ «Токан»), «Лидер» (ТМ «Лидер»), «Полипласт» (ТМ «Полипласт»), «Адипол» (ТМ «Адипол») и др.
Первые восемь из этого списка входят в Ассоциацию производителей сухих строительных смесей Украины.
Согласно мониторингу, проведенному производителями, наибольшая доля на рынке СКС – у «Хенкель Баутехник (Украина)» – 43%.
После открытия в августе этого года второго завода по выпуску ССС в г. Балаклея (Харьковская обл.) мощностью 150 тыс. тонн в год совокупные мощности этой компании составили 270 тыс. тонн продукции в год. По информации Ассоциации производителей ССС, на новом заводе «Хенкель Баутехник (Украина)» для изготовления самой популярной продукции установлены полностью автоматизированные линии, для менее востребованной – полуавтоматы.
Автоматы также упаковывают готовую продукцию и укладывают на паллеты. В состав завода вошла лаборатория, осуществляющая контроль качества готового продукта и всех исходных для производства компонентов.
В данный момент «Хенкель» рассматривает возможность строительства третьего завода мощностью 120–150 тыс. тонн в год.
Компания «Фомальгаут», по ее данным, занимающая на рынке 12–15% (на начало октября объемы выпуска клеев составили 28 тыс. тонн), в сентябре нынешнего года открыла новый известковый завод на базе старого предприятия, реконструировав и восстановив его производство.
Кроме того, «Фомальгаут» начала строительство нового завода по выпуску ССС рядом с уже существующим. Ввод его в эксплуатацию планируется в мае 2005 г. Помимо реконструкции имеющихся производственных линий, сейчас закупается оборудование в Германии, некоторые детали будут изготавливаться на житомирском заводе «Будмаш».
Мощности предприятия составят 150 тыс. тонн в год.
Запустила новый завод мощностью 500 тыс. тонн в год компания «Полирем».
По утверждению ее технического директора Эдуарда Долгого, почти все на предприятии автоматизировано, оснащено программным управлением, применяются современные компьютерные технологии, установлено оборудование собственных разработок компании. Также «Полирем» собирается запустить на полную мощность завод в Каменец-Подольском и построить новый в Харьковской области.
Продукция лидеров рынка представлена, как правило, во всех областях и крупнейших городах Украины. Региональные компании стремятся занять свою долю в Киеве, столичные – расширить дилерские сети в регионах.
Некоторые предприятия осуществляют поставки за границу: в Беларусь, Молдову, Приднестровье, Россию. Однако доля экспорта невелика – порядка 10%.
Основная масса отечественных СКС реализуется корпоративным клиентам через оптовые склады, торговые сети и дилеров, на крупные строительные компании приходится около 35%. Доля индивидуалов (по информации «Фомальгаута», «Полирема») незначительна.
Собственные фирменные магазины имеют пока немногие производители, например у «Фомальгаута» есть три магазина в Киеве.
Импортеры не сдаются
В Украине представлены такие торговые марки, как польские Atlas, Bolex, немецкие Deitermann, Sopro, итальянские Kerakoll, Litokol, Mapei, французская Semin, финская Vetonit, голландская Mira и др.
Хотя зарубежные бренды имеют значительно меньшую долю на рынке СКС, импортеры не «печалятся» по этому поводу и пока достаточно оптимистично настроены.
Трейдеры уверенно заявляют, что качество ввозимой продукции намного выше, чем отечественной, и делают упор на продвижение улучшенных профессиональных клеев.
Основные европейские бренды представлены, как правило, в большинстве регионов Украины и в Киеве.
Трейдеры больше нацелены на реализацию продукции корпоративным покупателям преимущественно через оптовые склады. В магазинах и супермаркетах продается достаточно мало импортной продукции.
Например, ООО «СОМ-ЛТД» (дистрибьютор ТМ Kerakoll) частникам продает всего лишь 2–3%, УСС «21 век» (эксклюзивный дистрибьютор Mapei) вообще не реализует СКС через магазины. В последних представлена большей частью продукция среднего и недорогого ценового сегмента.
С другой стороны, очень дорогие клея покупаются в основном частниками, скажем, для коттеджного строительства, а не крупными строительными компаниями. В дальнейшем большинство компаний-импортеров планируют создавать в регионах склады для оперативного обслуживания дилеров.
Впрочем, трейдеры сталкиваются с определенными трудностями, в частности с ростом курса евро, увеличением транспортных расходов, таможенных сборов и т. д., а также с недобросовестной конкуренцией. «Конкуренции достаточно честной нет, потому что существует очень большое государственное давление, которое заключается в навязывании строителям материалов отечественного производителя», – сообщил пожелавший остаться неизвестным представитель одной из компаний-импортеров. Кроме того, западные партнеры не спешат вкладывать деньги в «раскрутку» своих брендов.
Отсутствие качественного сырья
Одной из основных проблем производства СКС, в чем сходятся почти все операторы рынка, является низкое качество сырья.
И хотя сырьевых запасов в Украине предостаточно: более 30 песчаных карьеров, 20 карьеров каолинов, перлита, бетонитовой глины, больше 20 заводов выпускают цемент (в Ивано-Франковске, Балаклее, Каменец-Подольске и т. д.), – наше сырье не дотягивает до европейских показателей.
Качество минеральных вяжущих, используемых в отечественной продукции, также оставляет желать лучшего. «Более-менее качественные цементы способны выпускать всего несколько заводов, например в Каменец-Подольске, но и у них качество от партии к партии может быть нестабильным», – говорит один из операторов рынка.
Белые же цементы завозятся из Словакии, Египта, Испании. Гипс экспортируется в основном из Турции по демпинговым ценам. Преимущество импортного гипса в том, что он белее, но его прочностные показатели, по сравнению с нашим, значительно ниже.
В связи с этим некоторые предприятия, в частности «Полирем», планируют получать свой гипс.
Строгие требования предъявляются и к наполнителям: песку, извести, золе. Многие же отечественных предприятий, например, используют отсев песка.
Для того чтобы оптимизировать производство, многие украинские компании стремятся обзаводиться собственными карьерами и сырьевыми заводами. Так, «Полирем» владеет песчаным карьером, «Фомальгаут» открыл новый известковый завод.
Модификаторы (добавки для придания СКС необходимых характеристик – пластификаторы, водооталкиватели, ускорители/замедлители схватывания и т. д.) практически полностью импортируются. Как правило, эти добавки занимают 40–50% в себестоимости продукции, что весьма существенно сказывается на цене, а иногда и качестве клеев.
Так, мировые стандарты регламентируют количество модификатора в СКС от 2 до 3–4%, многие же украинские производители добавляют не более 1%, что делает неконкурентоспособными наши смеси. Сейчас в Украине разрабатываются методики производства добавок на основе отходов производства (шлаков и т. п.).
Однако пока такие подвижки производители воспринимают без восторга. «Создавать модифицирующие добавки из отходов – это тупиковый вариант. Надлежащая подготовка отходов получается дороже, чем применение качественных зарубежных модификаторов», – считает технический директор компании «Полирем» Э. Долгий.
Тормозящие проблемы
Помимо сырья, существенной проблемой является нормативная база. Общегосударственным нормативным документом по ССС в Украине стали ДБН В.2.6–22–2001 («Державні будівельні норми»), где даны классификация, основные технические характеристики и правила применения ССС.
Однако этот документ недостаточно удовлетворяет производителей и импортеров. Например, как отмечает в своем докладе «О классификации и методах испытания» начальник лаборатории ООО «Фомальгаут-Полимин» П. И. Белик (Международная конференция «Современные технологии сухих строительных смесей: производство, оборудование, маркетинг, профессиональное обучение», 1–3 июня 2004 г., Киев, 2004 г., стр.
18), «в стандарте упущены клея для утеплителя (пенополистирола и минеральной ваты), клея для приклеивания гипсокартона, обойные клея… Сухие строительные смеси нового (второго) поколения обладают важными для практического применения характеристиками, величина которых до этого была незначительной. Это: открытое время и время корректировки клеевых смесей, величина сползания плитки, водоудерживающая способность растворных смесей и др.
Действующий ныне стандарт не рассчитан на новые возможности смесей, на применение их в тонких слоях или в многослойном «пироге» из различных смесей…».
«Существующие ДБН не соответствует мировым нормам.
Раз мы стремимся в Европу, мы должны стремиться к европейским нормативам», – высказался представитель одной из компаний. Поэтому импортеры вообще не признают ДБН и используют европейские стандарты, в частности EN 12004, EN 12002.
Украинские производители руководствуются собственными ТУ, созданными на основе ДБН и европейских классификаций.
Проблемой для производителей является также оборудование.
Кое-что предприятия пытаются разработать сами, но большей частью техника закупается за границей, причем далеко не новая. Полностью уйти от так называемого человеческого фактора для отечественных компаний не представляется возможным: до сих многие производственные процессы осуществляются вручную.
Кроме того, и производители, и трейдеры сталкиваются с проблемой низкой квалифицированности строителей. Незнание и неумение пользоваться СКС, а также отсутствие ответственности приводят к нарушению технологического процесса.
Например, строители вместо выравнивающих растворов для поверхности используют плиточные клея или применяют для укладки плитки СКС, предназначенные для других работ, в результате чего плитка в скором времени отваливается, а заказчик предъявляет претензии производителям.
Сейчас для решения этой проблемы некоторые отечественные компании пытаются сотрудничать с ПТУ.
В частности, такую образовательную работу проводит «Полирем», а компания «Хенкель Баутехник (Украина)» совместно с Министерством образования выпустили учебник по применению ССС.
Цены
Относительно ценовой политики почти все участники рынка единогласны.
Цены на СКС будут повышаться. Основные факторы, влияющие на ценообразование: рост курса евро, транспортные расходы (повышение стоимости ГСМ, ж.-д. тарифы), увеличение таможенных сборов, тарифов на газ, электроэнергию, подорожание рабочей силы (что сказывается на стоимости производства), улучшение качества выпускаемых материалов.
В целом рост цен на отечественную продукцию опережает увеличение цен на импортную, что объясняется, прежде всего, тем, что нашим предприятиям приходится закупать многие составляющие СКС за границей, особенно модифицирующие добавки. На европейском рынке цены растут на 2–3% в год.
Отечественная продукция подорожала, по сравнению с прошлыми годами, на 5–10%. Операторы полагают, что дешеветь могут только СКС низкого качества. Возможно также сезонное понижение цен при акциях по продвижению каких-либо новых продуктов.
Что касается ценовой сегментации продукции, то наибольший рост цен, по прогнозам операторов, будет наблюдаться в среднем ценовом сегменте.
Конкуренция
Мнения операторов относительно конкуренции на рынке СКС существенно расходятся.
Одни полагают, что она ужесточается с каждым годом, другие – что конкуренция не жесткая и каждая компания имеет свою нишу на рынке. Производители зачастую жалуются на демпинг со стороны мелких предприятий.
Но если раньше конкуренция была в основном ценовой, то теперь компании больше внимания уделяют качеству.
Методы привлечения покупателей в Украине пока традиционные: системы скидок для оптовиков, рекламная поддержка, семинары, консультации строителей.
Правда, как уверяет представитель одной из фирм, пожелавший остаться неизвестным, основной способ продвижения продукции всеми без исключения компаниями – доплата за продвижение товара снабженцам и прочим лицам, от которых зависит выбор СКС.
Контрафакт
Для многих участников рынка проблема контрафакта за последние два года стала достаточно актуальной. В целом на рынке подделки составляет, по подсчетам операторов, приблизительно 5%. В составе продукции почти каждой конкретной компании контрафакт занимает не более 0,5–1%.
По мнению крупных производителей, подделываются сейчас практически все популярные позиции, в основном мелкими региональными предприятиями, которые не в состоянии раскрутить свою торговую марку. «Любимая» ТМ фальсификатов – Ceresit. Подделки отечественных ТМ отличает, в первую очередь, низкая цена.
Импортеры утверждают, что, как правило, с подделками не сталкиваются, чаще – просто с завозом «серого» импорта, нелегально провезенного через границу неофициальными дистрибьюторами. Иногда упаковки известных зарубежных ТМ распечатываются, их содержимое используется, а потом в эти мешки засыпается некачественный товар.
Основные методы борьбы с контрафактом – усложнение упаковки, защита голограммой, выявление изготовителей фальшивки и применение к ним юридических мер воздействия.
Впрочем, не все участники рынка признают существование контрафакта. «Если какое-то предприятие выпустило партию бракованной продукции, сомневаюсь, что она потом уничтожается.
Легче свалить это на подделку», – заявил один из операторов рынка.
Комментарии специалистов
Игорь ЧУПРИНСКИЙ,
начальник отдела продаж компании
«Фомальгаут»
О сырье.
В настоящее время на рынке имеется множество материалов, способных в определенных сочетаниях в большей или меньшей мере способствовать получению проектных характеристик. Однако чтобы получить заданные характеристики клея, приходится выполнять сотни опытов.
В результате удается получить основную массу минеральных компонентов в Украине и после переработки использовать их в сухих смесях.
О ценах. Цены на сухие смеси падать больше не будут, они могут только расти.
Хотя многие производители, скорее всего, выделят группу смесей с более низкими характеристиками и, соответственно, стоимостью, предназначенных для потребителей с невысоким уровнем доходов, и группу премиум-сегмента.
О конкуренции. Конкуренция постепенно ужесточается.
С каждым годом на этот рынок будет выйти все сложнее. Сейчас он еще до конца не сформирован, поэтому как грибы растут мелкие региональные производители, многие из которых умирают в течение первых двух лет или ищут выход на крупных производителей, стремясь стать их представителями.
Виталий МИХАЙЛОВ,
технический директор ООО «СОМ-Лтд»
(дистрибьютор ТМ Keraroll)
О выборе клеев. Лучше не только советоваться с мастером, который укладывает плитку, но и обратиться к профессиональной фирме, которая торгует строительными смесями, показать образец плитки.
Именно такой подход может гарантировать приобретение СКС надлежащего качества и с необходимыми характеристиками.
О профессионализме. Пока наши строители не научатся считать стоимость квадратного метра облицовки, включая все ее составляющие, они будут нести убытки.
Эдуард ДОЛГИЙ,
технический директор
ООО «Полирем-Центр»
Раньше мы выпускали 70% СКС. Но сегодня производить лишь клеевые смеси – неактуально.
Сейчас активно применяются высокотехнологичные материалы (гидроизоляция, наливные полы и т. п.), в которых содержится 15–20 компонентов. В настоящее время спрос на них стремительно растет.