С металлом в голосе – на рынок Украины

По объемам производства черная металлургия занимает первое место среди промышленных отраслей Украины. Объем вырабатываемой ею продукции достигает трети общего производства.

Значительные запасы железной руды и угля, большой опыт производства, собственные научные разработки в области металлургии, а также выгодное месторасположение отечественных металлургических предприятий стимулируют развитие данной отрасли в Украине. Основной проблемой является использование при производстве устаревших технологий, что приводит к значительному перерасходу сырья и энергоресурсов.

Тем не менее, дефицит той или иной металлопродукции на украинском рынке спровоцирован вовсе не этим, а тем, что в настоящее время отрасль ориентирована на экспорт. По оценкам операторов, около 80% всей производимой продукции реализуется за пределами Украины.

Производители
Крупнейшими производителями проката в Украине являются «Криворожсталь», «Запорожсталь», «Азовсталь», металлургический комбинат (МК) им. Ильича, Алчевский, Макеевский комбинаты, Днепропетровский МК им. Дзержинского, Днепропетровский МК им.

Петровского, Донецкий и Енакиевский металлургические заводы.
Производством труб занимаются восемь специализированных предприятий: Харцызский, Макеевский, Никопольский, Новомосковский, Нижнеднепровский и Луганский трубные заводы, трубопрокатный завод им.

К. Либкнехта и Исследовательский завод Государственного трубного института. Кроме того, технологические линии по изготовлению труб имеются на ряде металлургических предприятий, в частности на Днепропетровском металлургическом заводе им.

Коминтерна, где производство водогазопроводных труб стало основным видом деятельности.
На отечественном рынке, по данным компании «Леман-Украина», преобладает металлопродукция отечественных производителей, она занимает порядка 90% внутренних продаж.

Это связано с тем, что украинский металл отличается неплохим качеством, а цена его намного ниже, чем у импортной металлопродукции. Кроме цены, украинские производители выигрывают время: поставка с отечественных заводов осуществляется значительно оперативнее, чем ввоз той же продукции из-за рубежа.

Только прохождение таможенных процедур отнимает огромное количество времени.
Металлотрейдеры
На рынке металлов Украины к настоящему времени сложилась весьма отлаженная система металлоторговых организаций.

Прежде всего, сформировалась собственная сбытовая сеть металлургических предприятий. По такой схеме возникли, например, ЗАО «Торговый дом «Азовсталь» и ЗАО «Торговый дом «Запорожсталь».

Однако внутренний рынок для таких компаний стал второстепенным, а ориентация на экспорт основной. Поэтому для насыщения внутреннего рынка заводы кооперируются с компаниями-металлотрейдерами.

Так, основным дилером продукции МК «Запорожсталь» на украинском рынке стала компания «Запорожсталь-Металл-Холдинг», возникшая в результате слияния Торгового дома «Запорожсталь» с одним из киевских металлотрейдеров.
Сегодня в Украине работают приблизительно 130–140 больших и средних компаний, специализирующихся на торговле металлопрокатом, из них приблизительно полсотни – в Киеве.

Причем количество мелких «нестабильных» предприятий стремительно уменьшается. крупнейшим украинским металлотрейдерам относят компании «Альянс», «Атланта-Ойл», «Блюз», «КМК», «Леман-Украина», «МД Груп», «Металл-Холдинг», «СавВАТС», «Украинская горно-металлургическая компания» (УГМК), «Энергосталь», «Юникон», «Блюз».
Эти компании смогли закрепиться на рынке благодаря трем факторам: широкому ассортименту, высокому уровню продаж и доступу к получению кредита.

Особенно важен последний, так как металлотрейдеры борются за постоянного клиента, а свободный доступ к финансовым ресурсам позволяет им претворят в жизнь интересные клиенту проекты и акции. К примеру, они заботятся, чтобы клиенты не почувствовали резкого роста цен, которые с начала года поднялись в среднем на 20%.

С 6 августа 2004 г. компания «Леман-Украина» анонсировала новую программу отсрочки платежей для клиентов – до 45 дней – благодаря банковскому финансированию дебиторской задолженности. Процентная ставка по гривневым средствам для клиентов СМ «Леман-Украина» составит 9% годовых.

Некоторые трейдеры защищают покупателя от удорожания металлопроката путем сокращения собственных затрат. Например, компания «Энергосталь» открыла металлоцентр в пригороде (г. Бровары), где цены на недвижимость намного ниже, чем в Киеве, а свободной земли больше.

Кроме этого, отечественные трейдеры форсируют объемы продаж, развивая сеть региональных филиалов и дочерних предприятий. В частности, УГМК в течение последних двух лет увеличила сеть «супермаркетов металла» с одного до десяти.
Спрос.

Потребители
Среди потребителей металла преобладают строительные, машиностроительные, железнодорожные, нефтегазодобывающие и транспортные организации.

Строительные компании являются лидерами в потреблении металлопродукции, на них приходится около трех четвертей всех продаж. Таким образом, высокие темпы роста данной отрасли – основной фактор, формирующий спрос на рынке металлопродукции.

Крупнейшими потребителями являются «Киевгорстрой», «Познякижилстрой», «Крещатикстрой», «Укрреставрация», «Аэрострой», «Укрстальконструкция», Житомирский завод металлоконструкций, «Южэнергомонтаж», Днепропетровский завод металлоконструкций им. Бабушкина.

В потреблении металла четко выражена сезонность. Так как основным направлением использования металлопродукции является строительство, которое замирает в холодные месяцы года, то и кривая продаж металлопроката наиболее низко опускается в зимние месяцы.

Летний период – время стабильного спроса.
Что касается региональной структуры продаж, то здесь лидируют области с высокой концентрацией промышленности и строительства, то есть Киевская, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская, Харьковская и Львовская.

Наибольшим спросом на рынке металлопродукции пользуются арматура и плоский прокат. Именно эти разновидности металлопроката наиболее востребованы в строительстве и машиностроении.
Цены

Первая половина 2004 г. ознаменовалась беспрецедентным ростом цен на металл. На ценообразование в металлургии в течение нынешнего года влияло два фактора: внешнеэкономический и сырьевой. С одной стороны, общемировой рост цен не мог не сказаться на украинских компаниях.

С другой стороны, отечественные металлотрейдеры были вынуждены пересмотреть свои прайсы в результате ввода пошлин на металлолом. Кроме этого, рост цен был обусловлен дефицитом металлопродукции для строительной сферы на внутреннем рынке.

Цены на чугун на внутреннем рынке с января по март выросли на 40%. И, закрепившись на минимальной отметке $172 за тонну, временно прекратили рост.

Экспортные цены росли с января по апрель (до 35%), это обусловлено тем, что спрос на сырье для выплавки стали остается высоким во всем мире, а источники его поставок ограничены. С апреля по июнь цены снизились на 20%.

В результате всех произошедших изменений стоимость чугуна на внутреннем рынке практически уравнялась с отпускными ценами на вывоз.
Заготовка для проката подорожала на 35%. Экспортные цены также совершили скачок – 18%.

Но, начиная с апреля, пошли на спад (до 40%), что связано с насыщением рынков стран Восточной Азии, которые на данный момент являются основными потребителями как украинской продукции, так и продукции производителей из остальных стран СНГ.
Трубная заготовка также подорожала.

С января по апрель ее стоимость выросла в два раза. И только с мая начался небольшой спад. Нужно отметить, что экспортные цены на трубную заготовку также менялись в течение полугода, но амплитуда изменений была не столь велика.

С февраля по март наблюдался рост до 40%, а с апреля – небольшой спад.
В феврале-мае на внутреннем рынке Украины цены на арматуру, круг и квадрат выросли.

Но, по сравнению с предыдущими группами металлопродукции, в этом секторе тенденция подорожания проходила незначительными темпами. За полгода арматура подорожала на 10%, а круг и квадрат – на 20%.

Также поступательно растут экспортные цены украинских производителей на эти товары.
Горячекатаный и холоднокатаный прокат также подорожал. На внутреннем рынке цены выросли на, соответственно, 35% и 15%.

Экспортные цены, как и на металлопродукцию в целом, росли до апреля, а дальше пошли на спад.
Сами операторы говорят о том, что такой значительный ценовой скачок на отечественном рынке металла связан со стремлением заводов привести в соответствие экспортные и внутренние цены.

Именно эта разница и провоцировала дефицит металлопродукции на украинском рынке, вынуждая производителей «работать на экспорт». Отталкиваясь от этого утверждения, можно сказать, что рынок металла теперь должен «успокоиться».

За полгода цены на внутреннем рынке не только достигли уровня экспортных, но, по некоторым позициям, и превысили его.
Тенденции
Прогнозы развития оптимистичны – рынок металла будет расширяться.

Темпы роста на будущий год составят, по разным оценкам, 10–20% . Основным толчком к развитию рынка считается «строительный бум» в Украине. Стремительно увеличивается потребление проката в тяжелом транспортном машиностроении.

И только подорожание продукции несколько сдерживает эту тенденцию.
Возможно, вырастет доля импорта некоторых видов проката. В частности, предполагается, что российские заводы увеличат поставки оцинкованного листа.

Еще одна тенденция – укрупнение трейдеров, способных поддерживать низкие цены и широкий ассортимент. Однако рынок постепенно стабилизируется, поэтому процессы его реорганизации идут все медленнее.
Динамика цен на рынке в среднем будет следовать мировым тенденциям.

Уже сейчас можно говорить о стабилизации цен на тонко- и толстолистовой прокат, конструкционную сталь. Если и произойдет спад спроса на данную продукцию, то он будет незначительным.

Что касается внутренних ценообразующих факторов, то нехватка металлолома может в ближайшее время спровоцировать рост цен.
Расширение Евросоюза также неблагоприятно отразится на украинских производителях.

Какую бы квоту на поставку металлопродукции не установил Евросоюз, в любом случае она будет на 30–40% ниже реальных объемов поставок Украины в те 10 стран, которые 1 мая вступили в ЕС. То есть украинским заводам придется искать новые рынки сбыта.

Кроме этого, неизбежно аннулирование соглашений о свободной торговле между странами Балтии и Украиной вследствие вступления первых в ЕС.

Месяц	Арматура класса А1, А3 рядовая	Круг, квадрат рядовой
Украинский рынок, $/т, $1/5,33 грн	Экспорт, Украина, $/т, FOB, порты Черного моря	Украинский рынок, $/т, $1/5,33 грн	Экспорт, Украина, $/т, FOB, порты Черного моря
min	max	min	max	min	max	min	max
Июнь	223,08	431,33	360,00	370,00	234,52	431,33	450,00	460,00
Май	223,08	431,33	320,00	350,00	234,52	431,33	450,00	460,00
Апрель	223,08	431,33	430,00	460,00	233,58	422,14	440,00	450,00
Март	220,64	415,38	450,00	480,00	213,88	378,42	420,00	440,00
Февраль	220,64	370,54	410,00	430,00	213,88	359,66	400,00	425,00
Январь	204,32	309,01	320,00	340,00	198,12	330,21	300,00	320,00

По данным сайта «Металл Украины». Данные 2004 г.

Месяц	Лист горячекатанный рядовой	Лист холоднокатанный рядовой
Украинский рынок, $/т, $1/5,33 грн	Экспорт, Украина, $/т, FOB, порты Черного моря	Украинский рынок, $/т, $1/5,33 грн	Экспорт, Украина, $/т, FOB, порты Черного моря
min	max	min	max	min	max	min	max
Июнь	377,67	472,23	360,00	480,00	395,31	523,83	430,00	480,00
Май	377,67	472,23	360,00	500,00	395,31	523,83	430,00	450,00
Апрель	357,97	495,68	400,00	550,00	395,31	550,28	480,00	530,00
Март	218,95	469,04	480,00	550,00	381,43	476,92	500,00	600,00
Февраль	281,43	437,71	440,00	500,00	345,59	434,71	500,00	550,00
Январь	278,61	400,00	370,00	400,00	345,97	429,27	440,00	460,00

По данным сайта «Металл Украины». Данные 2004 г.

Комментарии специалистов
Полина КРЮЧКОВА,
маркетолог компании «Леман-Украина»
По нашим оценкам, рынок продаж металлопроката стабильно расширяется. Это связано с экономическим ростом в Украине и увеличением потребностей строительных компаний в металле. Кроме того, наблюдается тенденция укрупнения рынка, когда большие компании увеличивают свою долю за счет средних.
Кроме того, крупные компании стараются привлечь потребителей дополнительными услугами, различными программами. Наша компания, например, в начале августа анонсировала новую финансовую программу (факторинг), которая предусматривает отсрочку платежа за металлопрокат до 45 дней благодаря банковскому финансированию дебиторской задолженности. Процентная ставка по гривневым средствам для клиентов СМ «Леман-Украина» составит всего 9% годовых. Сейчас наши крупные клиенты (например, «Основа Солсиф») начали активно пользоваться этой программой. В будущем мы увеличим срок финансирования до 90 дней, что позволит нашим клиентам не высвобождать значительные средства из оборота и более эффективно управлять своими финансами.
Светлана КУЧЕР,
маркетолог компании УГМК
Наибольшей популярностью на украинском рынке металла пользуется продукция, используемая в строительстве: металлопрокат, арматура, уголки, балки, швеллера. Цены с февраля по май сделали большой скачок – до 30%. Это было связано с общемировыми тенденциями и стремлением отечественных производителей поднять цены на внутреннем рынке до уровня экспортных. Сейчас ситуация стабилизировалась. Небольшой рост цен ожидается осенью, но это будет, так сказать, конъюнктурный рост, связанный с сезонностью спроса. Концептуальных же изменений на рынке металла не предвидится.