Украинская компания «XXI Век», инвестирующая в проекты недвижимости, во вторник объявила ценовое предложение своих акций для выхода на альтернативный инвестиционный рынок (AIM) Лондонской фондовой биржи (LSE) на уровне $10,40 за акцию, что соответствует капитализации $370 млн.
Как сообщили в «XXI Век», с учетом такой цены предложения общая сумма операции IPO составляет $121 млн.
Как уточнили в компании, на AIM будут размещены 32,6%, или 11,60 млн., новых простых акций в виде акций и глобальных депозитарных расписок (GDR), каждая из которых эквивалентна одной акции.
«Также будет возможным новое дополнительное размещение акций и ГДР в размере 15% от предложения. В результате станет возможным размещение дополнительных 3,1%, или 1,74 млн., акций и увеличение объема привлечения до $139 млн.», — добавили в «XXI Век».
Ограниченные торги на альтернативном рынке инвестиций LSE начинаются 13 декабря в 8:00, неограниченные — 16 декабря в 8:00. Акции размещены в листинге Лондонской фондовой биржи под символом XXIC.
Лид-менеджерами размещения выступает банк ІNG Bank N.V., оценщиком активов является — DTZ Kіev B.V., аудиторами — Baker Tіlly Proіos (ІGK-Украина), юристами — Baker McKenzіe, консультантами и координаторами в Украине — компания Trust Capіtal Group.
«Мы удовлетворены положительной реакцией рынка на наше решение разместить акции на Лондонской фондовой бирже. Средства от размещения помогут компании «XXI Век» реализовать проекты для строительства нового комфортного жилья, удобных торгово-развлекательных центров, современных офисных центров и отелей», — прокомментировал предстоящую сделку председатель наблюдательного совета компании «XXI Век» Лев Парцхаладзе.
ЗАО «ИК «XXI век» работает с 1995 года. В портфель инвестиций под ее управлением входят предприятия и проекты, принадлежащие кипрской компании XXI Century Holding: сетевой оператор торговой недвижимости «Квадрат-Украина», девелоперская компания «Жилье XXI век», специализирующаяся на жилой недвижимости, ряд проектов гостиничной и офисной недвижимости, сеть ресторанов быстрого обслуживания «Швыдко» и четыре дорогих ресторана («Царское Село», «CCCР», «Первак» и «Корона клуб»), а также земельный банк для реализации будущих проектов.
Как ранее сообщала компания, по итогам размещения доля Л.Парцхаладзе может сократиться с 86% до 58%, председателя правления ЗАО Николая Ержаховского — с 5% до 3,4%, вице-президента ЗАО Андрея Миргородского – с 5% до 3,4% и финансового директора ЗАО Тарас Кутового – с 4% до 2,7%.