Рост неплатежей по уже выданным кредитам вынуждает банки все чаще обращаться к услугам специалистов по взысканию долгов.
Взыскатели долгов, без сомнения, обогатятся на кризисе. «Спрос на услуги коллекторских компаний за последние два-три месяца вырос как минимум вдвое, — подтверждает генеральный директор коллекторской компании «Европейское агентство по возврату долгов» Александр Ильчук. — Если еще пару месяцев назад мы проводили по две-три встречи с потенциальными клиентами в неделю, то сегодня две-три в день».
По оценкам аналитиков агентства, общий объем долгов, которые предстоит выбивать коллекторам, составляет около 2 млрд грн, а к концу 2008 года эта сумма вырастет до 2,2 млрд грн.
85% невозвратов приходится на кредиты, выданные финансово-кредитными учреждениями, которые и являются основными клиентами коллекторов.
В последние несколько лет рынок кредитования рос бешеными темпами: за 2006 год кредитный портфель украинских банков увеличился на 72%, в 2007-м — на 75%, за 9 месяцев 2008-го — еще на 32%. За это время процент проблемных кредитов увеличился, но не существенно — на 2–3 п. п. Однако с началом финансово-экономического кризиса темпы роста неплатежей по выданным кредитам ускорились.
По данным Международного бюро кредитных историй, только в октябре объем проблемных кредитов вырос на 1,5%. Злостных неплательщиков хватает как среди физических, так и среди юридических лиц. «Физлица согрешили излишним пристрастием к потребительскому кредитованию, а юридические попросту переоценили свои возможности», — рассказывает о причинах невозвратов по кредитам Гжегож Копаниаж, генеральный директор компании «Кредит Коллекшн Групп».
По оценке специалистов компании, в банковском сегменте 7–9% ипотечных кредитов являются просроченными или невозвращенными, доля проблемных кредитов в автокредитовании составляет 8–10%,
по карточным продуктам банков — 10–12%.
Но самыми проблемными остаются потребительские кредиты — в этом сегменте доля невозвратов достигает 15–17%. И хотя многие финучреждения приостановили кредитные программы, невозвраты будут расти. «Проблемная задолженность — понятие инерционное, — рассуждает Александр Ильчук. — Пик неплатежей мы ожидаем к середине следующего года».
По прогнозам Европейского агентства по возврату долгов, в 2009-м объем проблемных кредитов, с которыми будут работать коллекторы, вырастет до 3,5 млрд грн, в 2010-м — до 3,6 млрд грн. К 2011 году объем невозвратов достигнет 4 млрд грн.
Компании пока не так активно, как банки, сотрудничают с коллекторами. С одной стороны, более тесные отношения агентств по взысканию долгов с финучреждениями объясняются тем, что коллекторские компании изначально создавались при банках, с другой — предприятия пока предпочитают самим разбираться с должниками, боясь испортить отношения с партнерами.
Однако коллекторы считают, что вскоре страховым компаниям, поставщикам товаров в сетевую розницу, крупным оптовым и телекоммуникационным предприятиям будет не до церемоний. «Совсем недавно к услугам коллекторов стали прибегать и коммунальные хозяйства», — рассказывает Гжегож Копаниаж. По оценкам ком-мунальщиков, задолженность населения и организаций по оплате услуг ЖКХ в одном только Киеве составляет чуть менее 500 млн грн.
Сейчас в Украине работает около 15 крупных и более 30 мелких коллекторских компаний. Среди крупнейших игроков УкрДолг, Кредит Коллекшн Групп, Ультимо, Служба исполнения обязательств, Европейское агентство по возврату долгов, Е-колл.
Многие агентства были созданы для обслуживания конкретного банка, и лишь со временем стали действовать как самостоятельные структуры. Некоторые украинские банки до сих пор предпочитают работать со своей службой безопасности, одновременно выполняющей и роль коллектора.
По неофициальным данным, более 90% рынка коллекторских услуг находится в тени. Что неудивительно — в Украине до сих пор нет закона, который бы регулировал этот рынок.
Основать собственный коллекторский бизнес дорогое удовольствие — для создания эффективной и конкурентоспособной компании с хорошим техническим оснащением, развитой региональной сетью понадобится от 15 млн до 30 млн грн. С большими затратами связано приобретение программного обеспечения и оборудования для сall-центра, создание разветвленной региональной сети, а также привлечение профессионального штата аналитиков, юристов, специалистов по hard collection (жесткий сбор).
О своих доходах коллекторы предпочитают умалчивать. В Украине они работают по двум схемам: обслуживают проблемные портфели на комиссионной основе и/или покупают долги. Игроки рынка признаются, что у них нет четкого прайса на услуги, как в магазине.
Цена вопроса зависит от объема работ, договоренностей, запущенности долгов и многих других факторов. «Ставка вознаграждения варьируется с 10% до 40% от суммы взыскания в зависимости от структуры портфеля долгов: вида кредитного продукта, срока просрочки и т. д., — рассказывает Александр Ильчук. — Правда, сегодня некоторые компании, пытаясь завоевать большую долю рынка, снижают тарифные ставки в ущерб качеству отработки дел». Коллекторское агентство, как правило, выкупает долг за 3–5% от его суммы.
Все, что удастся выбить из неплательщиков, — прямой доход коллектора. Но к такому способу клиенты сборщиков долгов прибегают лишь в тех случаях, если просроченная задолженность получила статус «безнадежной». Финучреждению или компании выгоднее списать такие активы со своего баланса и получить за них хоть какие-то деньги.