Украинский рынок электрофурнитуры бытового назначения может сегодня предложить изделия на любые вкус и размер кошелька. Положительным моментом становится то, что украинский потребитель все чаще в последнее время в своем выборе ориентируется на качество, хотя не «перевелись» еще «почитатели» недорогой электрики.
В целом рынок бытового электроустановочного оборудования развивается весьма динамично. Ежегодно отмечается значительный рост емкости данного сегмента. По мнению специалистов, в настоящее время этот рынок переживает стадию окончательного своего формирования.
Однако, несмотря на то что основные участники уже определены, в последнее время, наряду с увеличения спроса на электроустановочное оборудоване, среди игроков данного сегмента заметно обострилась борьба за лидерство.
Объемы и структура рынка
Как утверждают операторы, дать точную оценку общего объема отечественного рынка бытовой электрофурнитуры практически невозможно. Подсчеты осложняет нелегальный ввоз.
Так, в низшем ценовом сегменте (где наибольший процент «черного» импорта) продукция, ввезенная контрабандным путем, занимает существенную, если не сказать большую часть данного сегмента.
По информации Александра Матузка, менеджера по маркетингу ООО «Шнейдер Электрик Украина», емкость рынка составляет порядка 16 млн евро (приблизительно $22 млн).
Рост объемов рынка, по разным оценкам, в 2004 г. составил 15–30% по сравнению с 2003 г.
Согласно данным большинства операторов рынка бытовой электрофурнитуры, этот сегмент развивается достаточно динамично. Так, А. Матузка называет цифру прироста рынка в среднем 15% ежегодно.
Если рассматривать динамику рынка в разрезе деятельности конкретных операторов, то, например, по данным Леси Мазепы, заместителя директора ДП «Капро», приблизительный рост объемов продаж компании в 2004 г. по сравнению с 2003 г. составил порядка 30%. А согласно информации Дмитрия Ли, начальника отдела сбыта ООО «Ассоциация «Светотехника», увеличение объемов реализации электрофурнитуры в этой компании составляет порядка 30% в год.
В оценке прогнозируемых темпов развития рынка в текущем году операторы пока осторожны. Так, Л. Мазепа, отмечает: «Пока судить рано, однако если сравнивать показатели за аналогичный период 2004 г., то можно говорить о некотором снижении темпов продаж, хотя до конца года мы думаем, что сможем наверстать упущенное, так как, по сути, строительный сезон только начался, а пик продаж приходится на период с сентября по ноябрь».
Что касается соотношения отечественной и импортной продукции, то по данным Марианны Кипер, руководителя отдела маркетинга ООО «Электромакс», в самом низком ценовом диапазоне (до 5 грн) на долю продукции украинского производства приходится до 70%, в диапазоне цен от 5 до 10 грн отечественная электрофурнитура занимает около 20% рынка, в диапазоне цен свыше 10 грн практически 100% рынка приходится на долю изделий зарубежного производства. Если говорить о соотношении отечественной и импортной продукции в целом, то мнению Д. Ли, «на долю импорта приходится порядка 80%, на долю украинской продукции – около 20% (в денежном выражении).
Это соотношение остается стабильным на протяжении последних лет. Хотя отечественный производитель и пытается как-то расширить свой ассортимент, на количественных показателях это в итоге не отображается.
Для того чтобы наладить достойное производства, нужны серьезные капиталовложения как в само производство и его модернизацию, так и в разработку новых моделей, чего у нас в Украине никто не делает. Поэтому на сегодняшний день мы имеем только то, что осталось еще со времен Советского Союза».
По словам Д. Ли, либо это изделия, которые по современным европейским нормам не прошли бы сертификацию, либо электрофурнитура, скопированная с западных аналогов.
«В целом же, несмотря на то что лидеры данного рынка уже определились, ежегодно появляются новые операторы, которые достаточно агрессивно завоевывают свои позиции.
Поэтому говорить о том, что рынок сформирован окончательно пока еще рано», – полагает А. Матузка.
Операторы рынка
Среди компаний-производителей электроустановочного оборудования, чья продукция довольно широко представлена на нашем рынке, можно условно выделить, согласно «узнаваемости бренда» и территориальному расположению, три группы: западноевропейские производители, ближневосточные и восточноевропейские производители, а также отечественные компании.
К первой группе относятся такие всемирно известные бренды, как Merlin Gerin (компания Schneider Electric), General Electric, ABB (завод Вusch-Jaeger Elektro, Германия), Legrand (Франция), Jung, Siemens, Kopp, ESO, Berker, Renau, Polo, Merten (Германия), Ensto (Финляндия), Gewiss i Vimar (Италия).
Вторую группу составляют производители из стран, которые являются нашими ближайшими соседями: ABB (завод Electoro-Praga, Чехия), Eltra (Польша), Konиar (Хорватия), Makel (Турция), Polo (Польша), Prodax (Венгрия), VI-KO (Турция) и другие.
Существенная часть рынка приходится на продукцию отечественных компаний, они и составляют третью группу: заводы УТОС, «Электромакс» и ряд других предприятий.
Потребление, сбыт, стоимость
Потребители электрофурнитуры – это как крупные строительно-монтажные организации, так и мелкие строители, электрики и, наконец, частники, приобретающие электрофурнитуру непосредственно для себя.
Лидером по объемам продаж, как считают все операторы, по-прежнему остается Киев. Традиционно активными также являются Днепропетровск, Донецк, Харьков, Львов, Одесса.
Что касается схем сбыта, то, как правило, компании, представленные на данном рынке реализуют свою продукцию через свои представительства, которые налаживают дилерские сети. Хотя некоторые игроки пошли по иному пути.
Как рассказала Л. Мазепа: «Мы развиваем исключительно свою розничную сеть. И так как она уже давно сформирована, и мы имеем достаточно большие торговые площади для размещения всей имеющейся у нас в наличии продукции, то в создании дилерской сети на сегодняшний день нет смысла».
Стоимость электроустановочного оборудования, как правило, условно разделяется на несколько ценовых категорий. Нижний ценовой диапазон – до 10 грн, средний – до 20–25 грн и высокий – свыше 25 грн.
Примечательно, что находят своих покупателей и изделия, стоимость которых может достигать 500 грн и выше.
Проблемы рынка
По единодушному мнению игроков, основной проблемой рынка по-прежнему остается «черный» импорт.
Особенно остро эта проблема стоит перед компаниями, представленными в низкой ценовой категории: соперничать в цене с нелегально ввезенной продукцией достаточно сложно. Хотя, как считают операторы, в последнее время все-таки наметилась положительная тенденция к сокращению объемов «черного» ввоза.
Жалуются операторы и на недостаточную техническую грамотность и информированность отечественного потребителя. Д. Ли, прокомментировал ситуацию следующим образом: «Зачастую даже специалисты не видят или не хотят видеть разницы между изделиями за 10 грн и, например, за 30 грн.
Почему-то у нас считается, что нельзя экономить на паркете, обоях или дверях, но можно сэкономить на электрофурнитуре, что порой ведет к весьма плачевным последствиям. Как известно, большинство пожаров случается из-за некачественной или неисправной электропроводки, сюда же можно отнести и электроустановочное оборудование, а также элементы защиты».
Кроме того, по словам Р. Шеина, маркетинг-менеджера ООО «Мертен Украина», особенностью отечественного рынка является слабая информированность конечных заказчиков о действующих в Украине нормах и правилах установки электрооборудования (это касается не только производителей фурнитуры, но и другого электрооборудования). «В результате качество монтажа и безопасность во многом зависят от квалификации монтажника, – поясняет специалист. – Нужно отметить, что многие проектные организации также не уделяют данной теме должного внимания. В итоге страдает потребитель, очень часто не получающий достоверной информации с самого начала.
Государственные же нормы сильно отстают от требований дня сегодняшнего. Как ни парадоксально, но сегодня самую точную информацию о достижениях в области безопасности электроустановочного оборудования можно получить в торговых отделах ведущих производителей».
Однако намечаются и положительные сдвиги в вопросе потребления электрофурнитуры. Так, в сегменте дорогой электрофурнитуры, согласно данным Р. Шеина, существенно повысились требования заказчиков к дизайну этих серий (цветовая гамма, эстетические материалы) и к требованию по качеству (щелчок, дополнительные функции, регулировки и т.д.).
Кроме того, по информации А. Матузка, наметилась тенденция к тому, что определенный сегмент потребителей теперь, делая ремонт, обращаются к дизайнерам. Потребителю не безразлично, в частности, как выглядит и какого качества электрофурнитура в их доме. «Сегодня люди имеют доступ к информации, могут изучать специализированные издания, – говорит специалист. – Хотя в большинстве случаев отечественный потребитель пока еще не придает этому особого значения.
Так, в некоторых элитных украинских заведениях, к примеру, в пятизвездочных отелях или VIP-клубах, зачастую можно увидеть электроинсталляцию турецкого производства, которая относится к низшей ценовой категории, что тем более выглядит странно на фоне хорошо продуманного дизайна и качественной бытовой техники. Было бы замечательно, если бы в Украине организовали ассоциацию электриков, которые проводят инсталляцию электрофурнитуры.
Ведь, как правило, именно они рекомендуют конечному потребителю ту или иную продукцию. А на нашем рынке, где представлено такое многообразие, как качественной так и не очень продукции самому заказчику разобраться довольно-таки сложно».
Помимо вышеупомянутых проблем тормозят развитие отечественного рынка электрофурнитуры и давно устаревшие ГОСТы. Как говорит Елена Рудич, директор ДП «Электроконтакт-Киев: «По европейским стандартам при строительстве дома на кухне, например, ставится девять розеток, а по украинским – всего три.
И если когда-то такого количества розеток хватало, то теперь, с появлением у нашего населения разнообразной бытовой техники, будет мало, пожалуй, и девяти. Так что можно утверждать, что необходимость пересмотреть отечественные нормы и стандарты назрела уже давно».
Достаточно проблематичным, по словам специалиста, остается и вопрос растамаживания ввозимых в Украину грузов. «За этот год нами было ввезено в Украину 18 грузовых фур с различными товарами (мы занимаемся не только электрофурнитурой) и нужно, к сожалению, отметить, что ни разу процедура растамаживания не обошлась без проблем, которые были продиктованы как и не всегда корректно работой самих таможенников, так и некой несогласованностью работы таможни с той же торгово-промышленной палатой», – говорит Е. Рудич.
Комментарии специалистов
Дмитрий ЛИ,
начальник отдела сбыта
ООО «Ассоциация «Светотехника»
Рынок в целом растет и развивается, что наиболее заметно в среднем и высоком ценовых сегментах.
Развиваемся и мы: в дальнейшие планы нашей компании, в частности, входит расширение дилерской сети.
Особое внимание мы уделяем оказанию информационной поддержки нашим заказчикам: проводим консультации, семинары, устанавливаем стенды с образцами.
Можно сказать, что это в итоге весьма положительно сказывается на количественных и качественных результатах работы, как нашей, так и наших заказчиков.
Многие компании, предлагающие электроустановочное оборудование, позиционируются на торговле китайско-турецким ассортиментом и дальше расти не собираются, мы же, наоборот, заняли нишу качественной электрофурнитуры.
Елена РУДИЧ,
директор ДП «Электроконтакт-Киев»
Весьма ощутимой проблемой для нашей компании стало засилье дешевого контрафактного товара, завозимого в Украину контрабандным путем. Нам пришлось столкнуться с подделкой даже нашей торговой марки.
Хотя в последнее время мы все-таки отметили некоторые положительные сдвиги по этой проблеме. Ввоз контрабандного товара ощутимо сократился, что отразилось на объемах наших продаж, которые, соответственно, несколько возросли.
Проблемой можно назвать и то, что очень сложным оказалось убедить простого обывателя в том, что продукция, предлагаемая по низким ценам, отличается не в лучшую сторону своим качеством, и лучше приобрести качественное изделие чуть дороже, чем менять электрофурнитуру через год. Хотелось бы призвать украинских потребителей приобретать подобную продукцию в магазинах, а не на рынках, где никто не гарантирует качества.
Ольга ПАВЛОВСКАЯ,
менеджер по продажам ООО «АББ Лтд.»
Продукция АББ отвечает среднему и высокому ценовому сегменту. Сейчас мы готовим к выходу на рынок Украины новинку, которая позволит закрепиться и в нижнем ценовом сегменте.
По нашему мнению, качество электрофурнитуры определяется прежде всего безопасностью, надежностью контактов в период эксплуатации и скоростью монтажа (этот последний параметр позволяет электромонтажникам больше зарабатывать).
Важной частью электрофурнитуры являются, так называемые, комфортные устройства – различные датчики движения, присутствия, светорегуляторы и т. д. Такие изделия значительно экономят расход электроэнергии, они автоматически управляют светом, жалюзи, температурой, вентиляцией и т. д. Это достаточно серьезный сегмент рынка электрофурнитуры, который в будущем получит еще большее развитие, так как наше общество все больше ориентируется на комфорт.
Александр МАТУЗКА,
менеджер по маркетингу
ООО «Шнейдер Электрик Украина»
Так как мы представлены в высоком и среднем ценовых сегментах, то наши потребители – это люди со средним и высоким уровнем дохода.
Основная задача компании – соответствовать потребностям рынка. Поэтому в наши планы входит не только расширение ассортимента в уже завоеванных сегментах данного рынка, но и выход в низший ценовой сегмент.
В настоящее время вся наша продукция ввозится из-за границы, хотя мы рассматриваем возможность наладить свое производство и в Украине. Однако относительная нестабильность экономически-политической ситуации в стране вынуждает нас пока отодвинуть эти планы на неопределенные сроки.
По мере стабилизации обстановки в Украине следует ожидать притока инвестиций, что наверняка скажется и на данном рыночном сегменте.
В целом, этот рынок достаточно лакомый кусок для многих производителей.
Анна МАТУСЕВИЧ,
руководитель проектов
ООО «Интелсити»
Радует то, что наконец-то и в Украине наблюдается динамично растущий интерес к электрофурнитуре с дополнительными «интеллектуальными» функциями.
И при выборе электроустановочных изделий подрядчики и заказчики руководствуются факторами необходимости обеспечения комфорта и безопасности, как неотъемлемых составляющих функционирования современной системы электроснабжения, создаваемой электроникой, светорегуляторами, датчиками движения, системами технической безопасности, цепями низкого напряжения для передачи голоса, данных и изображений, видеонаблюдения и дистанционного управления. Большое значение придается визуальным характеристикам – цвету, форме, фактуре материала накладных частей изделий.
Конечно, стоимость такой «умной» электрофурнитуры на порядок выше все еще привычной для основной массы населения группы розеток и выключателей, не оснащенных «интеллектом». Но наша практика в Украине доказала, что при учете таких факторов, как значительное энергосбережение, экономия времени и затрат человеческих ресурсов за счет рационального подхода к автоматизации и диспетчеризации систем электроснабжения, период окупаемости ее не велик.
Роман ШЕИН,
маркетинг-менеджер ООО «Мертен Украина»
На наш взгляд, следует отметить такие тенденции. Насыщение рынка электроустановочного оборудования Украины. Сегодня у покупателя нет проблемы, где купить электрофурнитуру.
Поэтому на первое место выходят вопросы сервиса (грамотная техническая поддержка; обучение сотрудников компаний-партнеров, дизайнеров, монтажников; наличие на складе в Украине; рекламная поддержка партнеров; качественные маркетинговые материалы). Рост интереса к «умной инсталляции» (так называемый «умный дом»).
Интерес к «умному дому» возникает не только со стороны системных интеграторов, но и квалифицированных электриков. В ответ на запросы наших клиентов, мы первыми в Украине выводим на рынок систему на базе протокола EIB «облегченного» типа (не требующую лицензий, программирования и доступную для установки квалифицированным электриком).
Также растет спрос на традиционную электронику: датчики дыма, движения, присутствия, задымленности, различные светорегуляторы. В принципе, первые признаки этих тенденции начали проявляться еще в прошлом году.
Поэтому группа «Мертен» приняла решение открыть в Украине полноценную дочернюю компанию, которая будет не просто продавать фурнитуру, но и оказывать качественную техническую поддержку.
Марианна КИПЕР,
руководитель отдела маркетинга
ООО «Электромакс»
Украинский рынок электрофурнитуры развивается. Наблюдается тенденция удорожания спроса, т.е. растет спрос в ценовых сегментах 5 – 10 грн. и 10 – 20 грн..
В этом мы смогли убедиться и на собственном опыте – за первое полугодие 2005г. среднемесячные продажи приборов ТМ «Электромакс» выросли на 20% по сравнению с аналогичными данными прошлого года.. Остается высоким спрос на электрофурнитуру в ценовом сегменте 3–5 грн., поэтому с мая 2005г. компания «Электромакс» начала дистрибьютировать электрофурнитуру ТМ «Аврора», направленной на данный ценовой сегмент.
Привлекательным для нас является сегмент 10 – 20 грн. с точки зрения прогнозируемой динамики развития данного сегмента. Уже сейчас сотрудниками ЭМ ведутся разработки новой серии, направленной на данный сегмент.
Особенностью «Электромакс» является то, что компания была основана в 1998г. «с нуля», и основные инвестиции были сделаны в технологическую базу. В производстве электрофурнитуры мы используем только качественные (импортные) материалы.
И наша продукция реализуется как в Украине и странах СНГ, так и в странах ЕС (где, хочу заметить, успешно проходит сертификацию).
Леся МАЗЕПА,
заместитель директора ДП «Капро»
Основную проблему мы видим в том, что украинский потребитель зачастую плохо ориентируется в технической стороне данной продукции. С другой стороны, он как бы и не должен в этом аспекте разбираться, однако такое незнание может обернуться плачевными последствиями, например, к пожарам.
Ведь от качества выполнения внутреннего механизма электроустановочного оборудования, можно сказать, зависит безопасность всего жилища.
Проблемой остается и «серый» импорт, хотя объемы его, похоже, уменьшились в последнее время. Но если раньше можно было приобрести на рынке электрофурнитуру в два-три раза дешевле, чем в фирменном магазине, то на сегодняшний день разрыв в цене несущественный, а порой даже цена в магазине ниже рыночной, поэтому целесообразнее конечно обращаться за покупками в магазины, где потребитель получает гарантию качества.