Об этом говорится в сообщении компании.
В ходе размещения компания планирует привлечь около 138 млн. долларов для реализации проектов жилой и коммерческой недвижимости в Киеве.
Лид-менеджером размещения выступит банк ING Bank N. V., оценщиком активов DTZ Kiev B. V., аудиторами — Baker Tilly Proios, юристами — Baker McKenzie.
Компания 13 декабря обнародовала ценовое предложение своих акций.
Таким образом, цена предложения акции установлена на уровне 10,4 доллара за акцию, что составляет общую сумму операции на уровне 121 млн. долларов.
Исходя из цены предложения, рыночная капитализация компании составляет 370 млн. долларов.
На альтернативном рынке инвестиций Лондонской фондовой биржи будут размещены 11,6 млн. новых простых акций в виде акций и глобальных депозитарных расписок (ГДР).
Каждая ГДР эквивалентна 1 акции.
Кроме того, сообщает компания, будет возможно новое дополнительное размещение акций и ГДР в размере 15% от предложения, и в результате станет возможным размещение дополнительных 1,74 млн. акций.
При размещении будет привлечен 121 млн. долларов или 139 млн. долларов в случае дополнительного размещения.
На альтернативном рынке инвестиций Лондонской фондовой биржи будут выставлены 32,6% акций (35,7% в случае дополнительного размещения).
По данным компании, ограниченные торги на альтернативном рынке инвестиций Лондонской фондовой биржи начинаются 13 декабря.
Акции размещены в листинге Лондонской фондовой биржи под символом XXIC.
Планируется, что неограниченные торги на альтернативном рынке инвестиций биржи начнутся 16 декабря.
Компания отмечает, что октябрь-декабрь — удачный инвестиционный период для размещения акций на Лондонской фондовой бирже.
Как ранее сообщалось, компания «ХХІ век», основанная в 1995 году и зарегистрированная в форме закрытого акционерного общества, занимается инвестиционной деятельностью, осуществляя прямые инвестиции в проекты по недвижимости.
В «ХХІ век» входит компания «Квадрат-Украина», специализирующаяся на торговой недвижимости, «Жилье ХХІ век», управляющая объектами жилой недвижимости, сеть ресторанов быстрого питания «Швыдко».
По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка за 2004 год, 99,99% акций принадлежит компании Twenty First Century Holding (Overseas) Limited (Кипр).