Гидроизоляция кровли

Сегодня специалисты отмечают активные темпы развития отечественного рынка рулонной кровельной гидроизоляции. Из года в год емкость рынка растет и, что особенно радует, ежегодно сокращается доля материалов зарубежного производства, которая и без того уже незначительна.

Также, безусловно, положительной можно назвать тенденцию, связанную с переходом к использованию в строительстве рулонной кровельной гидроизоляции новых поколений. Это позволяет говорить о том, что Украина постепенно приходит к мировым стандартам.

Однако и в этом сегменте существуют свои проблемы. В данном случае это, прежде всего, недостаточно развитая сырьевая база, что, в свою очередь, отражается на качестве готовых материалов, а также на их стоимости.
Ситуация на рынке

Сегодня на украинском рынке представлены гидроизоляционные материалы трех поколений: это традиционный рубероид, покрытия, в которых в качестве основы используются синтетические материалы и, наконец, так называемая полимерная гидроизоляция (полимерные мембраны, не содержащие битума).
Наиболее известен из рулонных гидроизоляционных материалов рубероид (так называемого первого поколения).

Но он негнилостоек и недолговечен.
В настоящее время на смену рубероиду на картонной основе постепенно приходят новые рулонные материалы.

Вторым поколением рулонной гидроизоляции можно назвать покрытия, в которых в качестве основы используются синтетические материалы (полиэстер, стеклохолст, стеклоткань). Битум модифицируется полимерами СБС (стирол-бутадиен-стирол) и АПП (атактический полипропилен), что значительно увеличивает его эластичность и теплостойкость.

Емкость рынка рулонных кровельных материалов в 2005 г., по прогнозам Игоря Маковецкого, начальника отдела проектов ОАО «Славутский рубероидный завод», составит 58–60 млн кв. м. В то же время, Сергей Доронкин, начальник отдела маркетинга завода кровельных материалов «Акваизол», прогнозирует емкость рынка в размере 80 млн кв. м. Согласно оценкам экспертов, соотношение потребления традиционного рубероида и еврорубероида в последние годы постепенно выравнивается. По информации некоторых операторов, за последние несколько лет ежегодное увеличение емкости рынка еврорубероида достигало 50% (см. диаграмму «Емкость рынка еврорубероидов»).

Такая ситуация экономически вполне обоснована. Несмотря на то, что стоимость еврорубероида выше цены на традиционный рубероид, срок эксплуатации здания, в целом, и кровли, в частности, в случае применения материалов второго поколения на порядок больше.

Рубероид на картонной основе наплавляется тремя-пятью слоями, и такую кровлю приходится ремонтировать приблизительно каждые три года. В свою очередь, срок эксплуатации еврорубероида гораздо больше, и укладывают его, согласно существующим в мире и в Украине технологиям, в два слоя.

Таким образом, можно сделать вывод, что в целом по стране экономический эффект от внедрения гидроизоляционных материалов второго поколения должен быть весьма ощутимым.
Емкость украинского рынка еврорубероида в 2002-2004 гг. (млн кв. м)

Однако, по прогнозам специалистов, такие темпы роста емкости рынка полимерно-битумных мембран сохранятся, возможно, еще на протяжении 2005 г., после чего следует ожидать снижения темпов роста в связи с насыщением рынка.

При всем этом наблюдается стремительный рост доли рынка материалов украинского и российского производства и, соответственно, снижение доли рынка материалов из Западной Европы. Согласно прогнозам экспертов, такая тенденция сохранится и в 2005 г.

Среди отечественных производителей рубероида и еврорубероида можно назвать следующие компании: ОАО «Бласто»; ОАО «Житомирский завод кровельных и гидроизоляционных материалов», «Завод органического синтеза» (Рубежное, Луганской обл), «Ист-Мембране» (Харьков), ОАО «Киевский комбинат «Стройиндустрия», ОАО «Луцкий картонно-рубероидный завод», ОАО «ЛьвовПокИзол», ЗАО «Ореол-1», АО «Производственно-коммерческая фирма «Укрводтехснаб» (г. Киев), ОАО «Рубител» (г.

Одесса), ОАО «Славутский рубероидный завод, ООО «Стеклопластик» (г. Бердянск, Запорожская обл.), ОАО «Стройинвест» (г. Харьков), «ТехноНИКОЛЬ», украинско-кипрское совместное предприятие ООО «Фибребит» (г.

Киев), совместное украинско-российское предприятие «Фирма «Аркон», ООО «Эдельвейс» (завод кровельных материалов «Акваизол»).
Основными игроками данного рынка, по оценкам экспертов, являются: завод кровельных материалов «Акваизол», ОАО «Славутский рубероидный завод» и компания «ТехноНИКОЛЬ».

По словам Сергея Доронкина, начальника отдела маркетинга завода кровельных материалов «Акваизол», эти три игрока являются своего рода «маркет-мейкерами». Ниже приведены данные касательно того, как распределили между собой доли рынка основные игроки (по информации специалистов завода кровельных материалов «Акваизол»).

Увеличение доли рынка материалов украинского и российского производства

Увеличение доли рынка украинских и российских компаний

Данные: компания «Ависта»
Импортную продукцию поставляют компании «Ависта» (Index, Италия), «Астика» (Krebber, Германия), «Диана» (Katepal, Финляндия), «Евроизол» (Polyglass, Италия), «Мастер-Кровля» (Ruberoid Building Products, Великобритания, General Membrane, Италия), «Машсервис» («Дехтохема Битумат», Чехия), российские предприятия «Люберит» и «ТехноНИКОЛЬ», Icopal, Iko, Katepal, Lemin Kainen (Финляндия), Tegola.
К материалам третьего поколения относится полимерная листовая или рулонная гидроизоляция, укладываемая путем наклейки (либо сварки в стыках). Без применения открытого огня укладываются ПВХ-мембраны Alkor производства датской фирмы Alkor Draka (импортер – компания «Ависта»). Изготавливаются эти материалы из высококачественного эластичного поливинилхлорида («Алькорплан»), полипропилена («Алькортоп»), полиэтилена низкой и высокой плотности («Алькортен»). Из полиэтилена высокой плотности производят ПВП-мембраны. К материалам этого класса относится продукция Tefond и Superfond (Италия). Кроме того, на рынке представлены текстурированные вулканизированные однослойные синтетические мембраны Giscolene EPDM производства фирмы Giscosa (Испания, импортер – компания «Мастер-Кровля»).
Потребление
Рубероиды на картонной основе преимущественно используются при ремонте уже существующих кровель. В основном этот материал востребован в тех сегментах украинского рынка, где наблюдается нехватка средств. Это частный сектор (прежде всего, село), объекты, состоящие на обслуживании у ЖЭКов, и т. п. То есть практически весь жилой сектор, который требует текущего и капитального ремонта.
Что касается Киева и крупных промышленных городов, то здесь наблюдается неуклонный рост спроса на гидроизоляционные материалы второго поколения. Так, в частности, специалисты компании «ТехноНИКОЛЬ» выделяют следующие категории потребителей:
• строительные ген. подрядные организации, которые зачастую контролируют вопросы поставок материалов на строящиеся объекты. Доля потребления в общем объеме – 40%;
• кровельные компании. Доля потребления – 30%;
• крупные промышленные предприятия, проводящие сезонные ремонты кровель или строящие новые производственные мощности. Доля потребления – 15%;
• мелкий частный застройщик. Доля потребления – 5%;
• специализированные строительные супер- и гипермаркеты, динамично развивающиеся в последнее время в Украине. Данная категория в ближайшие несколько лет «заберет» на себя объемы потребления категории частных застройщиков и большую часть объемов категории мелких и средних кровельных компаний. Доля потребления – 10%.
Относительно географии сбыта в целом, то, по словам И. Маковецкого: «В последнее время отмечается постепенное смещение центра продаж в регионы. Если раньше материал продавался в основном в Киеве и области, то теперь обороты набирают регионы». Специалисты выделяют Днепропетровск, Донецк, Одессу, Харьков и Сумы. Очевидно, что в первую очередь – это промышленно развитые регионы, города, которые близко расположены к сырьевой базе или же находятся на пересечении торговых путей.
Цены
Что касается цен, то рассмотрим их на конкретных примерах. Так, например, кровельная рулонная продукция «ТехноНИКОЛЬ» подразделяется на четыре класса материалов: «Премиум», «Бизнес», «Стандарт» и «Эконом». К примеру, материалы класса «Премиум» стоят от 18 до 21 грн за кв. м. Этой классификации материалов из отечественных производителей пытается придерживаться пока только «Славутский рубероидный завод», предлагающий свои материалы верхнего класса от 14 до 21 грн за кв. м. Но при этом надо учитывать существенное различие в качестве материалов по основным характеристикам – вес кв. м, гибкость на брусе, теплостойкость, процент удлинения при разрыве. Другие производители предлагают свои материалы по цене 5,6–10,8 грн за кв. м в низкокачественном классе и до 6,6–19,2 грн за кв. м – в классе среднего качества.
Относительно ценового прогноза на 2005 г. операторы затруднились сделать какие-либо однозначные выводы, поскольку, с одной стороны, наблюдается тенденция роста цен на сырьевую и транспортную составляющую, с другой – стремление основных застройщиков к снижению себестоимости строительства, в том числе и за счет стоимости материалов.
Проблемы рынка
Одна из наиболее существенных проблем данного рынка – отсутствие в Украине соответствующей сырьевой базы. Говоря о битуме, по словам экспертов, на нашем рынке доступно только низкокачественное сырье. Битум – достаточно сложный по своему химическому составу нефтепродукт. И не все битумы по своим характеристикам соответствуют требованиям, выдвигаемым к тем материалам, которые являются основным компонентом для производства еврорубероида. Как известно, существует битум кровельный и дорожный. Многие производители грешат тем, что используют дешевый дорожный битум для производства еврорубероидов. О качестве таких материалов говорить не приходится.
Существуют проблемы и с качественной армирующей основой. Это полиэстер и тканые материалы: стеклоткань и стеклохолст. К сожалению, отмечают эксперты, материалы, выпускаемые нашими заводами, также не подходят для производства высококачественного еврорубероида.
В результате сложившейся ситуации отечественный производитель оказывается в неком замкнутом круге. Те украинские производители, кто может себе это позволить, завозят сырье из-за рубежа. Это, в свою очередь, связано с дополнительными затратами и ведет к удорожанию готовой продукции. С другой стороны, продукция компаний, работающих на отечественном сырье, заметно отстает по своему качеству.
Комментарии специалистов
Игорь МАКОВЕЦКИЙ,
начальник отдела проектов
ОАО «Славутский рубероидный завод»
Стабильное качество не от случая к случаю могут обеспечить только высокотехнологичные линии. Такие линии есть далеко не у всех. Минимальная стоимость такой линии неполной комплектации – порядка $3,5 млн. А производство необходимо еще наладить. Например, когда мы выходили на рынок, в качестве основной рецептуры взяли уже готовую, которая используется в Италии и Центральной Европе. Однако оказалось, что не все материалы их производства пригодны для нашего рынка. У нас особые условия эксплуатации. Поэтому мы нарабатывали свои материалы, наиболее адаптированные к нашим условиям.
На сегодняшний день на Славутском рубероидном заводе – самое совершенное в Украине лабораторное оснащение, сертифицированное в Госстандарте Украины. Так, у нас единственная в Украине климатическая установка по искусственному старению материалов, которая позволяет моделировать все процессы и воздействия, которым подвергается материал в процессе эксплуатации. Такие, как воздействие ультрафиолетового излучения, количество циклов замораживания-размораживания, а также воздействия агрессивных химических сред. Таким образом мы можем увидеть, как будет выглядеть материал в течение десятилетий эксплуатации и как изменяются его эксплуатационные свойства. Все наши основные марки прошли лабораторные исследования на этом оборудовании, и все наши гарантии – это не просто голословные обещания, а проверенный факт.
Что касается проблем, то, в первую очередь, хотелось бы сказать о попытках некоторых игроков осуществить передел данного рынка при помощи масштабных демпинговых операций. Однако все эти явления, на мой взгляд, временны, и даже наши дилеры относятся к сложившейся ситуации с пониманием.
Также в последнее время наметился некоторый спад притока инвестиций в строительное производство. Возможно, это связано с переливанием средств из одних сфер в другие. По моему мнению, общее количество инвестиций не уменьшилось. Если раньше превалировало промышленное строительство, то теперь – жилищное. Нам в такой ситуации приходится перестраиваться и делать упор на производство материалов, которые востребованы в сложившейся рыночной ситуации.
Максим СОЛОГУБ,
коммерческий директор компании
«ТехноНИКОЛЬ»
К сожалению, в Украине пока существует довольно низкая культура потребления кровельных материалов. Заказчик зачастую сравнивает дешевые материалы из окисленного битума с высококачественными полимербитумными в пользу первых, что подталкивает многих отечественных производителей делать акцент в производстве и маркетинговой политике на низкокачественных материалах. Вторая проблема – отсутствие большого количества высокопрофессиональных кровельных компаний и системы профессионального обучения кровельным работам. Поэтому выбор материла и качество укладки кровельного ковра зависит исключительно от желания и опыта подрядчика или заказчика, а не от соображений качества и долговечности изолируемой конструкции. К данным проблемам компания «ТехноНИКОЛЬ» также подходит профессионально – создает в каждом базовом торговом отделении специализированные учебные центры с профессиональными техническими специалистами, в задачи которых входит обучение клиентов основам правильного применения наших материалов, выезд на объекты, где возникли претензии по качеству материалов и работ, взаимодействие с проектными организациями в вопросах оптимального выбора материалов для гидроизоляции конструкций.
Третья проблема – многие отечественные производители завышают в своих прайсах реальную стоимость материалов по отношению к их качеству, при этом делают скидки строительным организациям до 25%. В результате конечный потребитель, не зная реальной стоимости качественных материалов, выбирает, исходя из критериев не качества материалов, а необходимости уложиться в смету на строительство. Другая составляющая последствий данной проблемы – завышение сметной стоимости кровельных и гидроизоляционных работ (на основании действующих прайс-листов производителей), что опять-таки приводит к выбору дешевых недолговечных материалов и низкому качеству работ.
Светлана ЕВЛАШКИНА,
менеджер компании «Ависта»
В настоящее время украинский рынок ориентирован, прежде всего, на цену, а не на качество. Приблизительно 50% производимой в Украине и России продукции – это материалы низкомодифицированные, по своему качеству и долговечности не далеко ушедшие от традиционного рубероида. 30–40% приходится на среднемодифицированные материалы, остальные 10–20% – на высокомодифицированные.
Возможно, такой спрос связан с тем, что значительные объемы этих материалов идут на ремонт жилых домов и кровель промышленных предприятий. А у ЖЭКов, отвечающих за реконструкцию многих промышленных предприятий Украины, элементарно нет средств.
Не следует ожидать от низко- и среднемодифицированных материалов долгого срока эксплуатации. Производители, заявляющие нереальную долговечность своих материалов, пользуются этим как инструментом в борьбе с конкурентами. Можно предположить, что декларируемые сроки службы устанавливались без соответствующего технического обоснования и исследования эксплуатационных свойств в климатических условиях Украины. В реальных же условиях на материал воздействует не только ультрафиолет, но и циклы переходов через ноль, которых в Украине более 100 за год, химически агрессивные вещества, микроорганизмы и бактерии, ветер, дождь, смывающий защитную посыпку и др. Серьезной проблемой является отсутствие официальных гарантий на украинские и российские материалы, подкрепленные страховыми полисами.
Сергей ДОРОНКИН,
начальник отдела маркетинга завода кровельных материалов «Акваизол»
В украинской отрасли производства еврорубероида существует ряд проблем. Во-первых, нормальному развитию отечественных производителей мешают контрабандные поставки дешевого и не всегда качественного материала из России. Как известно, Россия осуществляет скрытое дотирование собственных производителей еврорубероида за счет заведомо заниженных тарифов на газ, электричество и нефть, по сравнению с украинскими ценами, не говоря о мировых. Кроме того, в России производится оксидированный наплавляемый материал. Его качество значительно хуже модифицированных материалов, но он так же легок в работе, как хорошие наплавляемые материалы. Ввоз таких материалов создает ценовую конкуренцию, при этом страдает качество кровель и размывается бренд «еврорубероид». Во-вторых, сырьевая база Украины на современном уровне развития может обеспечить потребности производителей еврорубероида при производстве около 40 млн кв. м в год. Только финансово мощные компании могут возить сырье из-за границы или вкладывать деньги в его производство в Украине. Сейчас лишь компания «Акваизол» производит нетканую основу для еврорубероида в Украине. Учитывая это, через два-три года на рынке останется тройка крупных производителей еврорубероида, а остальные будут вынуждены либо перепрофилировать производство, либо уйти с рынка.
Василий РЫБАЧЕНКО,
директор компании «Мастер-Кровля»
Рассматривая проблемы развития украинского рынка гидроизоляционных материалов, прежде всего, следует учитывать социально-экономическую ситуацию в стране, состояние рыночных отношений и, в частности, тенденции на инвестиционном и строительном рынках.
Однако особое внимание, помимо проблем качества продукции, ценовой политики операторов и неразвитости региональных рынков, следовало бы также обратить на информационную составляющую становления рынка кровельных материалов. Актуальной проблемой на данный момент выступает отсутствие достоверной и объективной информации о субъектах рынка, предлагаемой продукции, а также данных аналитических исследований и прогнозов. Каждый участник действует на рынке, исходя из личных представлений о тенденциях и перспективах, иногда даже искажая информацию, что значительно замедляет развитие рынка гидроизоляционных материалов в сторону высокого качества и инноваций.